Podemos invertir en las acciones que integran el Nasdaq 100 adquiriendo una posición en QQQ.
Conocer en profundidad la cartera de QQQ puede cambiar tu modo de interpretar los mercados de acciones y administrar tus inversiones.
Hasta fines de los 80, todavía predominaban quienes observaban las variaciones del índice Dow Jones para saber qué estaba pasando en Wall Street.
Desde entonces, comenzó a reinar el índice S&P 500 como medida del mercado.
Todavía se utiliza para sintetizar el movimiento global, y el principal ETF que lo emula, SPY, es el más popular.
Pero cada día somos más los que elegimos el Nasdaq 100 como referencia, ya que su cartera está integrada por las empresas que lideran la economía de nuestros tiempos.
Presenta una excelente relación entre rendimientos y riesgos desde hace más de diez años.
Desde la relajación de las políticas monetarias iniciada en la crisis del 2008, QQQ ha dominado claramente los rendimientos frente a SPY (S&P 500) y DIA (Dow Jones), con un freno en 2022 a partir de las variaciones en la tasa de interés resueltas como estrategia frente a la inflación.
Quieres ver los rendimientos comparados de QQQ – SPY – DIA ?
Éstas son algunas de las más conocidas acciones que integran la cartera de QQQ:
Qué es QQQ ?
QQQ es una clase de fondo de inversión (ETF) que cotiza en Wall Street y puede operarse minuto a minuto como si se tratara de una acción.
Tiene una altísima liquidez y un activo mercado de opciones, vital para poder medir sus niveles de riesgo y organizar tus estrategias de inversión.
Como podemos ver en la portada de su prospecto de emisión, este EFT creado por INVESCO tiene por objeto emular los rendimientos del índice Nasdaq 100, y tiene en su cartera todas las acciones que integran ese índice.
Así como el Nasdaq 100 es sólo un calculo matemático, QQQ es una cartera real de acciones.
Trimestralmente paga dividendos.
Sus rendimientos han sido históricamente muy similares al índice, y por eso se ha convertido en el ETF más popular para aquellos inversores que desean replicar el Nasdaq 100.
Qué ventajas tiene como cartera de inversión ?
QQQ puede servirte para diseñar tu política de inversiones en estos tiempos, accediendo a la cartera más dinámica de Wall Street a través de un único activo.
Veremos a continuación sus aspectos más destacados, que puedes profundizar en el siguiente artículo:
A todos nos resultan familiares y relevantes los siguientes conceptos claves en Finanzas:
Diversificación
Medición y control de riesgos
Mercados eficientes
Una cartera bien diversificada nos protege de los llamados «riesgos no sistemáticos», aquellos que afectan a una empresa o sector determinado.
Cómo sabemos que se trata de una cartera bien diversificada?
Porque tenemos una herramienta para medir minuto a minuto el riesgo de QQQ: la volatilidad esperada del Nasdaq 100, denominada VXN.
El riesgo comparado del S&P500 (VIX) y del Nasdaq 100 (VXN)
También QQQ nos permite administrar y controlar nuestros riesgos, ya que cuenta con un excelente mercado de opciones.
Ante cada situación de mercado, es muy difícil tomar decisiones de compra o venta.
Siempre hay razones para tomar una u otra decisión.
Operar en Opciones nos permite tomar «pequeñas» decisiones que pueden generar «grandes» cambios en el rendimiento de nuestra cartera.
Finalmente, veamos su adaptación al principio de eficiencia de los mercados.
En un mercado tan líquido y analizado universalmente como la cartera de QQQ, podemos confiar en que el precio de mercado refleja razonablemente la valuación de cada empresa con la información disponible en cada momento.
A diferencia de los otros índices, en el Nasdaq 100, el peso de cada acción en la cartera no está determinado por ningún Comité de expertos, sino por las decisiones que adoptan los inversores que actúan en el Mercado todos los días.
Quieres saber Cómo se actualiza el Nasdaq 100 ?
Cómo invertir en QQQ ?
Existen muchas formas de utilizar esta cartera en tu política de inversiones.
En este sitio te presentamos un enfoque de inversión pasiva, con estrategias adaptativas a las variaciones de precios y riesgos de mercado.
Analizar este enfoque puede serte útil, ya sea para adoptar uno similar, o generar tu propia política de inversiones.
En que consiste la inversión pasiva?
En adquirir una posición en QQQ y mantenerla, siempre.
Cómo actuamos ante cambios en precios y riesgos?
Efectuando operaciones muy sencillas en el mercado de opciones.
Con que criterios decidimos las operaciones?
Adoptando estrategias defensivas ante bajas de rendimientos y aumentos de riesgos, y estrategias agresivas en la situación opuesta.
Además, esa política ha sido reflejada en algoritmos de inversión, que generan decisiones en base a información cuantitativa, lo que permite liberarnos de las emociones personales o las opiniones de los analistas en cada situación de mercado.
Qué es el Trading Algorítmico y cómo usarlo para invertir tu dinero ?
Una vez definidas las políticas de inversión, y a partir de ellas un conjunto de algoritmos que hemos denominado AL 100, programamos un backtesting, es decir, una evaluación de los resultados que AL 100 hubiera generado en el pasado.
Éstos fueron los resultados:
En este enlace puedes ver la cartera modelo de AL 100 EN ESTOS MOMENTOS: Alerta de Estrategias
Desde que comenzamos, en 2019, a generar y publicar las transacciones sugeridas por los algoritmos que integran AL 100, éstos fueron los rendimentos anuales promedio:
Desde el inicio de 2023, éstos son los rendimientos:
Puedes profundizar estos conceptos en los siguientes enlaces:
Cuáles fueron los Rendimientos de nuestro trading algorítimico?
La Cartera de acciones de QQQ y el Nasdaq 100 actualizada en tiempo real